Au fond du cimetière, il y a un arbre centenaire ; à cet arbre tu trouveras accroché le corps d’un homme qui n’est autre que le maître des esprits malfaisants....

La naissance de la légendaire cour du roi Arthur. Merlin vient au monde dans des circonstances mystérieuses (aurait-il été engendré par le diable?) et met ses pouvoirs au service d'Arthur, fils secret du roi Uter-Pendragon....

Constantin a sept ans lorsqu'il fait la connaissance de sa grand-mère Nnutak. Cette dernière le reçoit avec ses parents dans sa maison à la lisière de la grande forêt, au nord du nord, là où l'hiver est si violent qu'il fend les pierres et peut de sa main glacée étouffer un homme....